Benvenuto.
Siamo il Team NEXTGEN, consulenti patrimoniali iscritti all’Albo OCF, IVASS e OAM, con certificato EFPA.
Supportiamo privati, famiglie e aziende ad investire e pianificare in modo efficiente, gestire il patrimonio e proteggere le finanze, con i giusti strumenti e una strategia costruita e personalizzata per i loro obiettivi.
I NOSTRI NUMERI
Perchè i nostri clienti ci scelgono
Scegliere chi gestisce il proprio patrimonio è una decisione che richiede fiducia, prima ancora che competenza.
Ecco cosa ci differenzia.
30 Anni di Esperienza
La fusione in team ci permette di offrire oltre 30 anni di esperienza nel risparmio gestito, caratterizzati da periodi di forte crescita e anche di grandi incertezze, unito a entusiasmo, innovazione e visione delle nuove generazioni di consulenza.
Più di 240 clienti seguiti
Supportiamo privati, famiglie, professionisti, imprese ed imprenditore in più fasce di patrimonio in tutta Italia: lo possiamo fare grazie a diverse competenze e specializzazioni di più persone: il team.
Siamo in 3
Perché aver un solo consulente quando puoi averne 3? Perché affidarsi ad un professionista se puoi affidarti ad un team di gestione dedicato, con assistenza continua, specializzazione e trasperenza?
Alta formazione
Per garantire servizi di qualità e al passo con i tempi, continuiamo a fare formazione di alta qualità insieme a vari player internazionali (JP Morgan, Blackstone), master (SDA Bocconi) e certificazioni europee (EFA - Efpa Italia)
Perchè sceglierci
Le soluzioni che possiamo offrirti
Il tuo patrimonio cambia forma nel tempo: si costruisce, si protegge, si trasmette. Lavoriamo su tre ambiti complementari — investimenti, previdenza e wealth planning — per accompagnarti in ciascuna di queste fasi, con un approccio costruito sulla tua situazione specifica.
01
Investimenti e pianificazione finanziaria completa
Ogni portafoglio nasce da un ascolto attento, non da un catalogo prodotti. Analizziamo obiettivi, orizzonte temporale e propensione al rischio per costruire una strategia che abbia senso per la tua vita e il tuo patrimonio.
02
Previdenza complementare e gestione TFR
La pensione pubblica garantirà sempre meno alle generazioni future. Non è un'opinione, è un dato strutturale. Insieme possiamo pianificare la tua pensione e valorizzare il tuo TFR, che tu sia un privato, un professionista o un'azienda.
03
Private Banking e Wealth Planning
Un patrimonio non è solo ciò che investi.
È la casa, la liquidità, l'eredità, l'azienda e il loro futuro. Wealth planning significa costruire, proteggere e valorizzare il tuo patrimonio, utilizzando gli strumenti di Private Banking più efficienti sul mercato.
Analisi di portafoglio
Sai davvero in cosa investi?
La maggior parte degli investitori italiani non sa in cosa investe, non sa come investe, non conosce i costi dei suoi investimenti, non conosce il perché ha certi 'prodotti' e la loro efficienza. Noi analizziamo i tuoi investimenti, partendo dalla scelta degli strumenti fino alla loro diversificazione e ti spieghiamo se, perché e come puoi far meglio.
Qualità ed efficienza
Grazie a strumenti di analisi, all'intelligenza artificiale e alle nostre diverse competenze, identifichiamo le criticità del tuo portafoglio, valutando strumento per strumento ed il portafoglio nel suo insieme: costi, efficienza, rendimento storico e prospettico, prodotti in conflitto di interesse e trasparenza.
Adeguatezza
Il tuo portafoglio rispecchia la tua propensione al rischio?
I tuoi obiettivi?
É facile comprare l'ETF azionario che ha reso di più, ma sicuro di reggere la sua volatilità? Investire va oltre, è qualcosa di personale, ognuno ha diversi obiettivi e diverse disponibilità: la personalizzazione è ciò che conta, poi lo strumento.
Visione e Controllo
L’analisi non serve a nulla se non si trasforma in azione. Traduciamo la complessità dei dati in una strategia chiara e azionabile, eliminando il rumore di fondo dei mercati. Riceverai una diagnosi chiara di dove stai proiettando il tuo patrimonio nel futuro: è la strada giusta?